Charlotte will Meerjungfrau werden
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Emma, Rikki und Cleo wollen, dass Lewis die Unterlagen von Max entsorgt. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über die Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückgeben. Charlotte beobachtet ihn dabei heimlich und spricht Max später darauf an. Der will ihr zunächst nichts sagen, bis er erfährt, dass Charlotte Gracies Enkelin ist.


Charlotte erfährt daraufhin die ganze Geschichte. Jetzt will sie wissen, warum Lewis sie belogen hat. Aber Lewis schweigt. Charlotte lässt ihn wütend sitzen und macht sich bei Vollmond auf den Weg nach Mako Island ...